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5G应用篇 VR、云游戏等有望率先受益5G浪潮

来源:18183作者:清树无花 时间:20-01-25 分享到:

2020年大中城市5G商用可期,垂直行业应用加速,高确定性的5G应用将会成为未来几年计算机行业的投资热点。根据5G应用落地顺序,超高清视频、云游戏、车联网等应用有望率先受益于5G浪潮。

2020年大中城市5G商用可期,垂直行业应用加速,高确定性的5G应用将会成为未来几年计算机行业的投资热点。根据5G应用落地顺序,超高清视频、云游戏、车联网等应用有望率先受益于5G浪潮。

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一、2020年关注5G应用落地

5G基础设施初步完善,2020年将是商用元年。2019年6月6日,工信部向中国移动、电信、联通、广电发放了5G商用牌照,早于市场预期,牌照的发放宣告我国正式进入5G商用阶段,中国也有望成为5G应用最早落地的国家之一。11月20日-23日,在首届世界5G大会上,工信部部长苗圩表示中国的5G网络基站已经建设了11.3万个,预计年底将达到13万个,自10月31日中国5G网络正式商用以来,中国签约的5G用户已经达到了87万。国海证券认为,目前5G基础设施初步完善,2020年大中城市5G商用可期,垂直行业应用加速,高确定性的5G应用将会成为未来几年计算机行业的投资热点。

二、把握5G应用投资节奏

5G支撑三大典型应用场景:(1)增强型移动宽带(eMBB),主要追求人与人的极致通信体验,大型赛事等活动和娱乐消费需求牵引,增强型移动宽带是首先获得应用的场景,对应5G手机、3D、超高清视频等大流量移动宽带业务;(2)高可靠低时延(uRLLC),面向如自动驾驶、移动医疗等对时延和可靠性要求极高的应用;(3)海量物联(mMTC),主要体现物与物的通信需求,需要良好的网络覆盖和低成本通信终端的海量机器通信,应用于智慧城市、智能家居、可穿戴设备等以传感和数据采集为目标的场景。

5G应用篇 VR、云游戏等有望率先受益5G浪潮

根据华为,eMBB业务将于2019年后率先落地;uRLLC业务的实现需基于5G网络切片及NFV/SDN/MEC等技术的成熟应用,预计将于2020年后成熟;在一段时间内,物联网仍将以4G物联网技术为主,基于5G的mMTC业务将会出现2020年后。

5G应用篇 VR、云游戏等有望率先受益5G浪潮

根据5G应用落地顺序,超高清视频、云游戏、车联网等应用有望率先受益于5G浪潮。

三、超高清是5G关键应用之母

4K超高清视频将是5G时代最为明确的应用方向之一,并且有望最先迎来爆发,并且是5G关键应用之母。于VR/AR而言,画质的高低直接决定用户的眩晕感,光场显示等近眼显示技术亦大有用武之地,超高清4K仅是产业发展的起点;于云游戏而言,画面的高画质、大制作趋势成为云游戏发展的推动力,超高清依然是产业基石。

超高清视频产业链总体可分为硬件及系统层、网络及运营层、内容及应用层三个层次。根据《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》和赛迪智库测算,预计2022年超高清视频产品生产制造和服务直接销售收入将超过2.5万亿元,加上各行业的应用,总体有望形成约4万亿元的市场,其中,内容及应用占据超高清市场半壁江山,4K/8K电视和VR头显将是主要显示设备,内容聚合平台服务,市场空间巨大。

5G应用篇 VR、云游戏等有望率先受益5G浪潮

四、云游戏有望成为5G第一个杀手级应用

什么是“云游戏”:云游戏就是将高品级的游戏(现在的PC游戏或主机游戏)在远程服务器上完成计算、储存、渲染,再通过视频流压缩、高速网络传输,让玩家在任意终端(无需高端处理器和显卡)上以流媒体的形式获取和游戏。

5G解决了困扰云游戏及AR/VR很多年的网络带宽和延迟问题,3D视觉、语音交互等AI功能也为游戏带来更好的体验。中金公司认为云游戏与AR/VR等新一代智能硬件结合,可能成为5G时代的第一个杀手级应用。根据艾媒咨询数据显示,未来三年中国云游戏用户有望保持高速增长至2021年达到3.73亿人,市场规模也将在用户规模增长带动下实现快速增长,预计在2023年达到近千亿。

5G应用篇 VR、云游戏等有望率先受益5G浪潮

在移动游戏上,爆款游戏对用户的拉动效应已经有所验证,因此云游戏最后竞争也将围绕提供的游戏产品进行,对云游戏产品的需求将大幅提升,在此逻辑下游戏研发端有望最先受益。

五、5G使车联网“脱虚入实”

2019年3月,工信部部长苗圩在采访中表示,5G应用80%将用于物和物之间的通讯。“移动状态的物联网最大的一个市场可能就是车联网,以无人驾驶汽车为代表的5G技术的应用,可能是最早的一个应用。”苗圩表示工信部正在研究推动车联网的发展,并已与交通部部长达成共识,加快推动公路数字化、智能化改造。此外,2020年1月11日,在中国电动汽车百人会第六届年度论坛上,苗圩宣布2020年7月1日,今年新能源汽车补贴不会再次退坡,同时表示“在中国我们在道路的改造方面坚决的推行5GLTE-V2X”

5G应用篇 VR、云游戏等有望率先受益5G浪潮

V2X(Vehicle to Everything)是车联网的灵魂,车用无线通信技术V2X是将车联与一切事物相连接的新一代信息通信技术,其中V代表车联,X代表任何与车交互信息的对象,当前X主要包含车、人、交通路侧基础设施和网络。V2V具体的交互信息的模式包括:车与车(V2V)、车与路(V2I)、车与人(V2P)、车与网络(V2N)之间的交互。V2X合计稳态市场规模超过500亿元。仅考虑高速公路的V2I市场空间接近1500亿元,年市场规模近300亿元,V2V市场空间近250亿元。进度略滞后于5G建设,预计2019~2020年进入试点落地阶段,产业化开启预计在2021年左右。

六、机构观点

超高清视频赛道,国盛证券推荐关注CPU+GPU软编码技术路线的领军企业

当虹科技和硬编码技术路线的领军企业

数码科技。其他重点公司包括:

创维数字、

淳中科技、

虹软科技、

顺网科技。

中原证券认为,不论是4G时代还是5G时代,对于游戏行业来说,优质的游戏产品才是行业最主要的推动力量,推荐行业二线龙头公司:

完美世界、

三七互娱、

吉比特。

国信证券认为,在5G基础设施建设、汽车电子普及、电动汽车快速发展的三大基础之上,车联网市场爆发成为确定性机遇,政策驱动下全产业链有望充分受益。推荐交通综治龙头

千方科技、ETC及V2X领先设备厂商

金溢科技、智慧停车龙头

捷顺科技,建议关注车载监控行业标的以及

中科创达、

四维图新。

七、风险提示

5G商用进度低于预期风险;产业投资和政策实施进度低于预期的风险。

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